İlk tekliften
ilk tahsilata.

01 · İşletmenizi hazırlayın

1. Ayarlar: Firma unvanınızı, iletişim ve belge bilgilerinizi kontrol edin.
2. Cari ve muhasebe: Müşterilerinizi, tedarikçilerinizi ve kasa/banka hesaplarınızı tanımlayın. Her hesabın para birimini doğru seçin.
3. Malzeme ve fiyatlar: Malzeme fiyatlarını, yoğunluk ve stok bilgilerini ekleyin.
4. Atölye → Kaynaklar → Tezgâh yönetimi: Tezgâhlarınızı ekleyin. Saat maliyeti ve çalışma saatlerini kontrol edin.
5. Atölye → Kaynaklar → Operatörler: Operatörleri ekleyin ve tezgâh yetkinliklerini tanımlayın.
6. Ekip ve yetkiler: Ofis kullanıcılarının rollerini belirleyin. Her kullanıcı için ihtiyaç duyduğu erişimi verin.

02 · Teklifi hazırlayın ve onaylayın

1. Yan menüden Yeni teklif seçin. Müşteriyi ve teklif para birimini belirleyin.
2. Parçaları, adetleri, malzemeyi, tezgâh sürelerini ve ek giderleri girin. Maliyete ekleyeceğiniz kâr oranını kontrol edin.
3. Ara toplam, iskonto, KDV ve genel toplamı gözden geçirin. Teklifi kaydedin; gerektiğinde PDF oluşturun.
4. Müşteri onayını aldıktan sonra Teklifler ekranındaki teklifi açın. Onay/iş emri adımında termin, öncelik, operasyon ve atamaları kontrol edin.
5. Onayı tamamladığınızda teklif ve ona bağlı iş emri birlikte kaydedilir. Açılan işi Atölye → Üretim ekranından izleyin.

03 · Üretimi yönetin

1. İş ilerleme tablosunda Aç → Üretimi yönet eylemiyle operasyonları açın. Tezgâh ve aktif operatör atamalarını tamamlayın.
2. Operasyonu başlatın. İş durduğunda nedenini belirterek duraklatın; tekrar hazır olduğunda devam edin.
3. Operasyonu tamamladığınızda gerçekleşen süreyi, üretilen adedi ve fireyi kaydedin. Sistem operasyon sırası, miktar ve kaynak çakışmalarını kontrol eder.
4. Tüm operasyonlar tamamlandığında iş emri sevkiyata hazır olur. Gerçek maliyetlerinizi maliyet karnesinde kontrol edin.

Operatör erişimi: Atölyedeki Operatörler bölümünden portal bağlantısını paylaşın. Operatörler kendilerine atanmış işleri kendi hesaplarıyla takip eder.

Termin: İş günü hesaplaması varsayılan olarak hafta sonunu atlar. Şirketinize özgü tatil ve vardiya durumlarını termin verirken ayrıca kontrol edin.

04 · Sevkiyat ve teslimatı kaydedin

1. Üretimi tamamlanan işte Sevk et seçin. İrsaliye veya teslimat referansını girin.
2. Ürün müşteriye ulaştığında Teslimatı onayla seçin.
3. Teslim edilen işte Satış taslağı eylemi açılır. Bu işlem teklifteki tutarları satış belgesine taşır.

05 · Cariyi ve tahsilatı tamamlayın

1. Satış taslağını Cari ve muhasebe → Faturalar bölümünde açın. Belge numarasını, tarihini, vadesini ve tutarını kontrol edin.
2. Belgeyi onayladığınızda satış tutarı müşteri carisine borç olarak işlenir.
3. Tahsilat seçerek müşteriyi, kasa/banka hesabını ve alınan tutarı girin. Belge dağılımını kontrol edin.
4. Tahsilat, ilgili belgenin açık tutarını ve cari bakiyeyi azaltır; kasa/banka hesabına işlenir.
5. Hatalı kayıtta silmek yerine gerekçeli ters kayıt veya uygun iptal işlemini kullanın. Dönem kilitlerini ve denetim izini koruyun.

AKDORAT ön muhasebe ve işletme takibi içindir. Resmi defter, mali müşavir hizmeti ve GİB e-belge entegrasyonunun yerine geçtiği kabul edilmemelidir.

Lisans, erişim ve destek

Hesap açarken firma unvanı ile yetkili kişinin adı ayrı girilir. Paket fiyatı ve KDV satın alma ekranında gösterilir. Ödeme onayından sonra e-posta adresinize gönderilen doğrulama bağlantısını açın.

Lisans ve ödeme ayarları yetkili sistem yöneticisi tarafından yönetilir. Yapay zekâ analizi için ayrıca geçerli sağlayıcı yapılandırması gerekir; yapılandırılmamış bir özellik hazır olarak değerlendirilmemelidir.

Başlangıç desteği, veri aktarımı ve hizmetten ayrılırken veri çıkarma kapsamını iletişim kanalı üzerinden netleştirin. Ödeme ve iptal koşulları için satış sözleşmesini ve iptal/iade koşullarını okuyun.